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6月29日(ri)晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙(long)美(mei)术馆(guan)（西(xi)岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三(san)个月里多(duo)次亲自到展厅为观(guan)众讲(jiang)解文物知识。

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唐晨：从风险溢价来看🥔🧡🥭💕，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍎。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥭🍋🍌💔🥕。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿💔。结合工业企业盈利🍑👢👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩱、软件等🩱🍏👿🤍🥭；2）中游制造领域🍓🩰🧡👿👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🥦🧅，如汽车🧡、光伏🥿💗💟🍆、自动化设备等；3）消费服务领域👡🤍，如饮料乳品🩳、农副产品、家电、家具、饰品🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍑🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝🥿🥥🩲。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊😠、部分消费服务和信息技术领域💌🥬🥝👗。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😠💓🎒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👙🍍💕🍅。综合盈利、行业景气和交易等维度🧄💝💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤬🥒😻💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬👠👢、国防军工🥾、有色金属（工业金属、贵金属🤬🥥、小金属）、计算机等。

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1、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数🥾，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11🍈。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🍓、17.57%、-34.52%🍌💕、47.83%🥦、38.44%🍈🥬🧅🥻🩱，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍍💖👡🥭，个股描述不作为任何形式的投资建议🧡💯💖，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🤬。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险🤍🍋🍏，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍒、预测、图表🥿、指标🥻🤍、理论🥦、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍒🩳👿。另，本文中的任何观点👡🍉、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👗🍅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💔，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁(ning)波启(qi)象信息科技有限(xian)公司（以下简称(cheng)“宁波启象”）51%股权，交易(yi)价格为(wei)38，250.00万元(yuan)。本次交易不构成关(guan)联交易，亦(yi)不构(gou)成重大资产重组。宁波启象是一家(jia)专注(zhu)于电力线通信相(xiang)关技术的高(gao)新技术企业。