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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🥔，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权👿🍎👚💝🍑，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器👚👚🥿🍍👡、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🍄🥥🥔👜🥝，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🥔。本次交易预计构成重大资产重组😈😻👙。

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以发(fa)行日期为参考，2025年(nian)6月有6家(jia)公司IPO，合计募资规模52亿元(yuan)，较5月前值98亿元有所(suo)回落。按上市日期统(tong)计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值有(you)所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保(bao)持稳定，资金总(zong)需求规模(mo)维持低位稳定。

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单因子表现来看，沪深300股票池中💓💌👅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👅🩳、标准化预期外收入(1.79%)🥦。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💟🩲👘🧅、ROIC增强因子 (-0.63%)🤍😡🍉、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员(yuan)戴(dai)利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美(mei)联储7月降(jiang)息(xi)预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量(liang)资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净(jing)减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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1、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行(xing)業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高(gao)；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電(dian)上(shang)漲槩率相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議(yi)后兩週，石(shi)油石化(hua)、環保上漲槩率相對較高。

2、从目前基本面的趋势来看👢🍆，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥝🥦💌🎒、消费出口相对强🥥、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看😠，6月开始🧡，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。