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二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**下有望延续(xu)两位数(shu)增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈(ying)利有望持续改(gai)善(shan)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻🥾👝🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩳👞👢，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🩰😻、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💕💘🍅，我们参考工业企业盈利👗💓😻、库存阶段🧅😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲。具体如下：

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳😠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥑，TMT逆势改善🍋💟💘，资源品🌽💗、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍💔💖，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍎🍑💗、运营商👗🥑🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈👙🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域💟🥬，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善👚💔🥒，如汽车、光伏💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒、电商平台大促👡👿👞🥻、五一端午等多重假日**🍓🥻🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙🤍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🌽🤬💗👝；此外贵金属💌🥦💋、燃气👢💕🤍、电力😈🥕、农化制品🍑🍋💕🎒🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘💘👿。

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1、此外，其他类型基金的发行也亮点频出🧅🍉👗。例如💞💌🧅💘，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后💯🍒，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF）🍒，这也是6月份以来发行规模最大的基金。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看(kan)并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。