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1、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍(reng)未有新增矿山减产/停产(chan)消(xiao)息，尽管矿山项目近两个继续均有降本(ben)的成效，但维(wei)持低成本的可持续(xu)性和进一步(bu)降本的(de)空间可(ke)能(neng)较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年(nian)供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考(kao)虑回收(shou)、手抓矿和其他潜在(zai)供给(gei)的供应或将达(da)到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡(po)、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻(ma)米错盐湖年底(di)投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业(ye)一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂(li)生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下(xia)窝复产且爬坡速(su)度快、部分(fen)氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一(yi)方(fang)面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得(de)上半年碳酸(suan)锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分(fen)产线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧(yang)化锂(li)产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端(duan)同比(bi)增(zeng)长13%至1.38万吨。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体(ti)三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没(mei)有(you)明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握(wo)反弹机会(hui)，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。