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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了(le)本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中(zhong)商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构(gou)占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋(qu)势(shi)向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是(shi)港股大权(quan)重分红资产(chan)估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银(yin)行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、2、需(xu)求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需(xu)求集中(zhong)前寘，但降庫(kù)存(cun)導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)(nei)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量(liang)92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸(dun)，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅(gui)用量約(yuē)53.2萬噸(dun)；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下(xia)滑45.3%，測算(suan)工業硅用量約(yue)74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量(liang)740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測(ce)算量約35.4萬噸。1-5月工業硅(gui)淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕(tong)比下滑8.55%。

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