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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💓🥻👠🍒👗、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🤍👝🍉👝、单季度ROE (-1.41%)。

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主要观点(dian)：对(dui)于 25 年下(xia)半年不(bu)锈(xiu)钢价走势，我们认为在经(jing)历了二季度社会库(ku)存的一定(ding)去化后(hou)，不锈钢结构性过剩压力(li)得以缓解，重点在于(yu)关注需(xu)求端是(shi)否有超预(yu)期走弱以及成本运(yun)行走势。预计下半年不锈(xiu)钢主力合约波(bo)动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资(zi)推(tui)荐，也(ye)继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回(hui)调风险。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍊🥔；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩰，市场表现为小市值风格🍈🍓😻；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、二级市场上🥾🩱，自今年4月以来👢🍆💖，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍉💞🥭，最高涨幅接近200%🥾，创下上市以来新高🍄🍉🍓😈，公司总市值近175亿元🥔🍈。

2、中国人民(min)银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议(yi)研究了下阶段货币政策(ce)主要思(si)路(lu)，建议加(jia)大货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针(zhen)对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施(shi)的力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总(zong)水平预期目标相匹(pi)配。强化(hua)央行政策利率引导，完(wan)善市(shi)场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制(zhi)作用，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社(she)会综合融资成本下(xia)降。从宏观(guan)审慎(shen)的角度观察、评估债市运行(xing)情况(kuang)，关(guan)注长期收益率(lv)的(de)变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期(qi)，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在(zai)合理均衡水(shui)平上(shang)的基本稳定。