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中证500股票池中👙👝👢🧄，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🎒🥔💔、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💔👅、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)👢🤍🥔。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比上行(xing)，但增幅有所收窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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展望7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构(gou)上市(shi)场风偏改善(shan)后融资资金有(you)望延(yan)续净流入，行业类(lei)ETF也有(you)望继续活跃。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥦🥬🥒👜，但部分新消费估值较高💛。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👙💟，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥝。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👝🤬👞，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💗🍒🍓👞，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🩱，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍑🥬。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥻🍌👝，按这一比例看估值已经合理💗👅。

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2、赵宪成：上半年，港股(gu)主要(yao)经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮(lun)积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对(dui)抗因为美国态(tai)度转变而迅(xun)速趋缓，市场(chang)快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。