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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🍎👢🍊👙🩱，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高👘💟👞。具体而言🌽🥕👡🍆，

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🧄🍑👚👗、新消费、创新药👅😠💘、新能源车等产业趋势向上🥑，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🧄👞，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥝🥥，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💯👙。

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1、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、懂市场这个说法不严谨🧅💔💓。市场长期是“称重机”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要👢。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）