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大(da)公國(guó)(guo)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半(ban)年，化學(xué)原料(liao)及化學製品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步(bu)恢(hui)復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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回忆起空袭，沙(sha)姆哈尼表示，他起初(chu)以为发生了地震，后来(lai)听到外面车辆(liang)的声音，才意识到是以(yi)色(se)列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自(zi)己左(zuo)腿被截肢的报道。

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短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映短期改善：地(di)缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指(zhi)数突破本(ben)身也直(zhi)接推升了风(feng)险偏好。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙🧅🩱，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋🤬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡🍒👙👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥，A股自由现金流收益率不断提升👗🍎🩳。而2018年以来👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻👗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰👠🥻🥝。此外🎒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞💔🥕，也会对市场风格的演变起到关键作用👝💌🍏。这个逻辑之下💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛🌽👚🍎，是重要的选股方向

2、展望后市，上证在(zai)突破前(qian)期高点(dian)3439点以后，目(mu)标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是(shi)，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌(die)幅的近(jin)40%，后续仍有上(shang)攻(gong)空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机(ji)会。配置方面，我们建议(yi)：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当(dang)增配。