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展望7月💞🍇，市场可能会呈现指数突破上行🍌👡，科技非银等进攻性板块占优的格局💛💟🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗👄🥭，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技🧡💝、消费💗🩳👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓💓👅👿👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻👝🍉🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛👜💕😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股(gu)东福建冶金(jin)通知，福建(jian)省国资委已(yi)出(chu)具《关(guan)于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建(jian)省国资委持有的福(fu)建冶金80%股权(quan)无偿划转至(zhi)福建(jian)省工业控股集团有限公司（以下简称“省(sheng)工(gong)控集团”）。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍊👚👞🍓，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👛💘👗，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍇🍆，显示当前企业盈利仍面临一定压力💌🍌🍌，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍇。

2、對(duì)榮(róng)昌生物而言，更蹧(zāo)心(xin)的還(hái)在后(hou)麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)(wei)迪(di)西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速(su)挑(tiao)戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)(tong)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)(huo)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單抗(kang)舒適區(qū)(qu)岌岌可危。