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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍓，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍇🥥🍇🍍，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💔，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍄，供给端受益于煤价下行😈🍋，成本下降驱动盈利改善👞🥦。

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4、策(ce)略观点：下半年原油成本端波动仍将影(ying)响高、低硫燃料油(you)绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加(jia)高硫(liu)发电及(ji)炼化需求回升，预(yu)计未来几个月高硫(liu)价(jia)格或有(you)望迎来短暂反弹(dan)，但在中期供需(xu)压力下(xia)建议考虑逢高做空(kong)高硫(liu)裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃(ran)料油内外(wai)价差预计延续低位。

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正如楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)(dui)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度末(mo)，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF的槼(gui)糢高達(dá)(da)3387.22億元，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分紅(hóng)牓前十名(ming)中，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬(hu)深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼(gui)糢(mo)也超(chao)韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億(yi)元、1481.83億元。

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2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临(lin)诸多扰动(dong)，佤邦复(fu)产时间不断推迟，印尼精炼锡(xi)生产和出(chu)口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全(quan)事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不(bu)过，当前大部(bu)分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外(wai)征收 30% 的实物税也会减少出(chu)口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将(jiang)分(fen)别增长 1.2% 和(he)下降 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨(dun)和(he) 37.1 万吨，中国精锡供应量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨。