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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益(yi)于行业供需(xu)改(gai)善，面板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学(xue)光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售(shou)同比持(chi)续(xu)较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或(huo)超预期(qi)。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7🍊🍓、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班🩲🧡。静态运力端👙，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥭，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU😈🩳，显著低于22年以来的水平💘，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🍇🍒🩱💕。

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