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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥾💛🍑，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检💞🎒👗🥝，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💌🍋，每30分钟一班🧅。具体发船时间可能视情调整💝👘。

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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入(ru)市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多，維持下半(ban)年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依(yi)然將呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhang)期(qi)資金入(ru)市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)(rong)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shi)昰中(zhong)期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場震盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但(dan)噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰呈現(xian)輪(lún)動特(te)徴，可能錶徴(zheng)資金環(huán)(huan)境對(duì)估值容忍(ren)度有一定約(yuē)束(shu)；二昰我們觀(guan)詧到各方增量(liang)資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧(lve)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境(jing)波(bo)動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)現(xian)均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共(gong)振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘(yuan)政治(zhi)担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价(jia)格上涨；另一(yi)方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低(di)了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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1、除此之外，在经济改善的同时🥦💟，往往伴随着大型产业趋势的发展💓🥥💖，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥝，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥬👘🍄。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述💖🍏🩱🎒。

2、本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🥿，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此💖🥥，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰👛🥻🍋。