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週思(si)聰(cōng)：港股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期(qi)看(kan)，前(qian)期抑製港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降(jiang)息(xi)週期(qi)、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入等(deng)，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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此次(ci)標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公(gong)開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)(xian)示(shi)，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)(jie)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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需求方面🥾，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🌽，汽油消费表现较好🩱🍅🥾🍑，柴油消费平淡🍎🍌🧅🍆，整体来看美国原油需求明显低于年初预期💟💞🍌，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹🥭，连续三周高于去年同期加工量🍈👡🍍，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🌽🍓💌💝🥿，成品油消费明显低于去年同期👠🥭，这让炼厂不得不调整生产计划🌽。

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6月末(mo)上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息(xi)会(hui)议存(cun)在释放(fang)利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块(kuai)的回调风险。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍑🥕👄🎒、针对性👠🩳🧅、有效性💔💟，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥕💌👘💔，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🩳，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👜👢。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🥬，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化😈👠💖🍓。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥿🧡，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🌽👘，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、二季度消费服(fu)务行业盈(ying)利(li)在扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续(xu)改(gai)善。