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國(guó)恩股(gu)份：公司已于(yu)2025年6月26日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)(tong)日在香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行竝上市的(de)申請資(zi)料。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天😈、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🥾👚🍌🍍，需重点关注明年二季度🧄🥭，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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其三，”借(jie)壳式BD“模式备受(shou)质疑。荣昌生物将一款已上(shang)市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不是(shi)传(chuan)统意义上的BD，其中可能存在(zai)风险。NewCo模式优化了创新药资产与(yu)资金匹配的流程，融合了资产交易和股(gu)权(quan)交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持(chi)股方式，享(xiang)受了资产的未来溢价。

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1、二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下上市以來新(xin)高，公司(si)總市值近175億(yì)元。

2、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们(men)中(zhong)期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望(wang)持(chi)续上行(xing)，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。