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中(zhong)美双方进一步确认了框架(jia)细节，双方取消了部(bu)分(fen)限制，但美对我加征(zheng)关税仍有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难(nan)以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强(qiang)势？兼(jian)论5月社零》。总体上下半年基本面压(ya)力将再浮出水面。

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1、从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西，生意模(mo)式和企业文化。这两(liang)样东西中任意(yi)一样我不(bu)喜(xi)欢我就不会(hui)再继(ji)续看下去，所以没有(you)懂不懂的问题，我不需要懂(dong)我没兴趣(qu)的公司。如果生意模式(shi)我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业(ye)文化(hua)也很好(hao)，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己(ji)懂且喜欢的(de)公司，最大的特征就是可以完全漠视市(shi)场的(de)变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息(xi)的那种就是不懂。搞懂一家好公司(si)其实是(shi)非常不容易的，多数情况下不是简单看下报表就(jiu)可以的，但偶尔(er)确(que)实有那种简单看下报表就(jiu)捡(jian)到宝的情况，比如巴菲特的某些(xie)公司，但那其实也是很多年碰上一个的概(gai)率，可遇(yu)不可(ke)求的。（2019-04-07）

2、进入7月后🍈💞，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🤬，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓，大盘风格略占优🩰👞🤬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯💌💋🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙🍓，关注7月政治局会议的表述变化🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖🥒🥝😈🍍😠。基于以上🧡💋👢💗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💓。对7月的风格指数推荐如下：