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方正证(zheng)券李(li)珍妮等人6月15日(ri)研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预(yu)测(ce)，随着更多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能(neng)眼镜有望(wang)实现传统智能眼镜(jing)的替(ti)代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进(jin)一步(bu)稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特(te)征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间😡🍆🥿。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的(de)风(feng)格(ge)指数(shu)推荐如下：