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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有(you)望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工(gong)于(yu)近日完成檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)，子(zi)公司惠州立搨(tà)于5月下(xia)旬完(wan)成(cheng)檢脩。截至公告日(ri)，子公司惠州立(li)搨(tuo)、新(xin)嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)(ti)生産裝寘與(yǔ)(yu)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公(gong)司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸(lu)續停工檢脩。本次停工檢(jian)脩對(duì)設(shè)備(bèi)(bei)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行(xing)檢(jian)驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平(ping)穩(wěn)。

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在上(shang)述期間(jiān)，開(kāi)源證券除了(le)持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)(jin)展。這(zhè)也意味着，從(cóng)2022年(nian)7月至(zhi)今，開源證(zheng)券已(yi)經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一(yi)步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推(tui)进标志着光(guang)通(tong)信从过去柜间互联向柜内互联渗(shen)透(tou)，光通信的应用场(chang)景(jing)和市场(chang)空间正在进一步扩大，市场(chang)对CPO和传统光模块厂商的理解和认知(zhi)存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进(jin)而进一(yi)步扩大自身业务覆(fu)盖(gai)面和市场空间。