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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌😻🧡👢🩰，财政指数的发力和消费的韧性😈👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉👅👘，使得即将到来的中报业绩期😡👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝👚，但是预计在积极财政政策的支持下💓，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🥬💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛👞🍒💘🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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埃斯顿(dun)：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行(xing)境外上市外资股（H股(gu)）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料。

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从去年三季度以来💟，无论是个股还是基金🥬，赚钱效应在进一步强化🥕👘💘，今年以来🧄🥥，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💘，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💔🥦💖。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩳。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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