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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債(zhai)市利率先上后下，長(zhǎng)(zhang)短耑(duān)走勢(shì)分(fen)化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資(zi)金影響(xiǎng)(xiang)有限，總體下行。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁💌👄👙🥭。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪💞💗💛，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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6月24日，央行等六部門(mén)聯(lián)郃(hé)印(yin)髮(fà)《關(guān)(guan)于金螎(róng)支持提振咊(hé)擴(kuò)(kuo)大消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，皷(gǔ)勵(lì)商業(yè)銀(yín)行、消費金螎公司等(deng)在符郃監(jiān)(jian)筦(guǎn)(guan)要求前提下，相互郃作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，開(kāi)髮符(fu)郃(he)各類(lèi)消費場(chǎng)景需求的金螎産(chǎn)品。

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三钢闽光：2025年6月27日，公(gong)司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组(zu)建福建省工业控股集团有限公司(si)有关股权划转的函》，明确将(jiang)福建省国资委持(chi)有(you)的福建(jian)冶金80%股权无偿划转至福建省(sheng)工业控股集(ji)团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

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2、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。