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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🥝💕，收盘基差-0.76%💝；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827👙💛，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%💓，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週(zhou)期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光(guang)伏(fu)、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報(bao)業績(ji)有朢邊際改善。

2、据联(lian)合调查组工作人员介(jie)绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用(yong)原职务之便，谋(mou)取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查(cha)情况。