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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥬👠🥻，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🍎，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👚💝，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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公开资料显示🩳，锦盛新材成立于1998年，2020年7月登陆创业板，公司主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售。锦盛新材披露的年度报告显示👘👞👞，因海外市场收缩💕💋🤍、产能利用率不足等原因，公司2022年、2023年👡、2024年分别亏损2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元，公司连续三年亏损，亏损总额达6900余万元。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤(zong)資(zi)金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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1、今年以(yi)来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入(ru)的(de)状态。但ETF在扭(niu)亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看🩳，在阶段I🍅，基金净流入规模会非常有限。