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⚑ 流(liu)动(dong)性与资金供需(xu)：7月(yue)增量(liang)资金或有望温和(he)净流入(ru)，融资(zi)资金(jin)有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风(feng)险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥕🧄🍈🥔💟，部分国家税率或升至25%💛🩲👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕🍈。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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要想投(tou)资成功最重要的往往不是(shi)去决定(ding)做什么，而是决定不做什么。段永(yong)平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如(ru)果能够严格践行这三个原(yuan)则，将对(dui)每个人的投(tou)资成绩(ji)帮助巨大。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等🤬😠。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽👗💟、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥾。2025/26年度🥒🤬💝，美国农业部对供需均报以乐观期待💯🥻💕。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🩱👠💔、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👘🍋🤍，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👢🥭，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👛🍆🩲🥦，6月28日美表示特朗普年内将访华🥿🍓👜💛。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍍🧅，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💘，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地😻🎒🥬🥕。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💝💕🥻，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🥔🍑🍓👄。

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1、“这(zhe)么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正(zheng)确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的(de)福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

2、例如平安消金，2024年其贷款余额(e)、营收、净利(li)润(run)等各项指标均实(shi)现(xian)了显著增长，其中净利润再创历史新高，全年实现净利润(run)10.2亿元，位居行业第四；同时(shi)不良率在近年来持续下(xia)降，有效带动了资产质量的提升，确保其能够(gou)在经济周期中稳健(jian)前行。