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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频(pin)景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适(shi)当增配。