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市场在经历了前期漫长(zhang)的下跌后(hou)，能够逆转市(shi)场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场(chang)政策、货币政策和经济政策。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭(tan)上漲槩率相對較(jiao)高；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石化、環保上漲(zhang)槩率相對(dui)較高。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

2、我(wo)們(men)(men)在報(bào)(bao)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技(ji)術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)列報(bao)告之五》中(zhong)討(tǎo)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使(shi)用方式(shi)——以指標區(qū)間(jiān)對(duì)標的(de)指數(shù)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行(xing)判(pan)斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均線指(zhi)標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八(ba)均線區間(jian)值處(chu)于4/5/6 時對八均線指(zhi)標(biao)值賦值(zhi)爲0，八均線區間值處(chu)于(yu)7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分，指標值狀(zhuang)態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)律更(geng)加清晳(xī)。