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6👘😡👝👚、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🍎😻、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🍄，但市场也同时存在出口政策进一步放松🤬👘、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态🍄，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高💋😻😠🍑。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🍉🍅😠。但若出口政策维持现状或进一步收紧👠🥥🥬🥑🍊，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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行业配置层面，今年(nian)以来多数线索的(de)行情底色仍(reng)是流动性驱(qu)动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善(shan)弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策(ce)略(lve)是(shi)低位(wei)布局，善用赔(pei)率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动(dong)、规(gui)避过热风险(xian)。

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