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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必(bi)然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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焦煤，供应方(fang)面，2025年1-5月，我国原煤累(lei)计产量(liang)19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年(nian) 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿(yi)吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆(jiang)等(deng)产煤大省以(yi)及地区均实现了正增长，尤(you)其(qi)是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤(mei)价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月(yue)份中国累(lei)计进(jin)口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万(wan)吨，同比减少(shao)17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利(li)亚进(jin)口我国的量均有所增加，分别增加(jia)3%、26%和8%。需求方面，铁水(shui)产量不断走高(gao)，上半年(nian)最高日均产量245.64万(wan)吨/日，创出近5年同期(qi)最(zui)高水平，焦炭开工也(ye)有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对于焦煤需求(qiu)有所增加，但(dan)是低于焦煤供应增(zeng)速。目前焦煤下游采购节(jie)奏松弛，焦煤库存多(duo)在(zai)上游煤矿积(ji)累，安全生产以及(ji)部分煤矿(kuang)顶库使得(de)部分煤矿停产减产，但是国内焦(jiao)煤生产(chan)以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半(ban)年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已(yi)经出现亏损，价格低位下多空(kong)博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震(zhen)荡运行，重点关注焦煤供应以及焦(jiao)企利润变化。

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2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜💓👗、铝🥝、锡、钴🤍、铅价格环比上行🌽🍆，锌、镍价格环比下行；铜、铝💔、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行🍋👢。贵金属方面🍏😡👄，黄金期现价格下行🩱🍄🥕🍈，白银期现价格上行🧅🥔🍓。小金属方面🍏👚👙，锑价格下行，稀土价格上行🥕🥒🍎。