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2023年8月👠👠💘，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🍈🩰👛，定向增发事件效应是否还能有效🍊？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🩲🥭🍉👚🩱？带着这些疑问💗🌽🥑，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)轉負(fù)(fu)，5月(yue)噹(dāng)(dang)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業(ye)企業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)(ying)業(ye)收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收入利潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈(ying)利二季度盈利相比一季度預(yù)(yu)計增幅收窄。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度(du)等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥝，初值 -0.2%🎒🍍💕🍒，降幅高于市场预期🍆👚🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💌👝🍍。往后去看🩳，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧄🍆👚，在美国重要经济数据出炉前后🍏🍇💗😻，市场将修正对美联储9月的降息预期💓💞，或增大美元指数💌🍇🥾、美债收益率的波动🍆🤬👝💖，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩱💋，下半年美联储重启降息概率仍较大。