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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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