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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👛💘💛，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等🍊，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥔👢🍓。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💯👝，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策👢👚🥒、资本🤬、产业更容易形成共振的效果🍅。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🍇🍊💟💖，钢材出口虽维持高位，但内需较弱🧡🍎👘💋，结合政策端粗钢压产信号频出🍑👿👝🍍，下半年铁水产量面临向下压力👠💯，焦炭需求仍有走弱预期🥒🍌。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动🍉💗🥦👞🥻。焦煤仍有下跌空间💞💯，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累👚🩳💗💯。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🥥🍆😠🍎，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间👛，盘面仍有下行压力👄，后续重点关注钢厂生产节奏🥑🍆、炼焦成本🍍🥕🥔🥾、关税政策以及宏观情绪。

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6月30日消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)行情，其中，中(zhong)航科工漲超5%錄(lù)(lu)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技(ji)控股漲(zhang)3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估(gu)值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值(zhi)等維(wéi)度(du)對(duì)重(zhong)點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行(xing)業主要有工業金屬(shu)、汽車(chē)零(ling)部(bu)件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保(bao)險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行(xing)業。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产(chan)价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以(yi)及港股长期处(chu)于估值洼地等(deng)因(yin)素共振，同(tong)时(shi)，国内政(zheng)策的支持也(ye)增强了市场信心，尽管受(shou)关税(shui)风波影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😈👠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥾🍎、多数工业金属价格上涨🍄，中游制造领域工程机械销售放缓🍉🧡💯🩲，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧡🍏👿。