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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融💔👙、计算机🩱👙👄👗🧄、综合💖🥑🍎、国防军工🥾🍎、非银行金融🍉🥥🩱🍒；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合👠、非银行金融、国防军工🍑👜。

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田希蒙：风(feng)险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续伴(ban)随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩(ji)上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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本周，基本面(mian)因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子(zi)和(he)每股(gu)经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流(liu)动性因子(zi)在非银(yin)金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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2、海外供应端🥥💘🥥🍏，上半年整体供应是不及预期的🤬，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢💞💟，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨💗🤬。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👢🍒，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🥥🥦👅，其中四大矿山以稳产为主🩰🧡🥾🥦，主要关注vale的产量增量🥬，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌👄🥿👙，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性💟，预计今年整体实际增量有限💛💞，更多增量在明年体现🩳👝👿🥔，关注铁桥项目👠👘🍄🩲、Onslow项目👙👗，以及安米利比里亚项目的增产进展👜。预计下半年到港量🥻😠🍍、进口量较上半年将有明显增加👝🍈🥥，以弥补之前的减量👚，下半年预计产量有所回升👜，同比增加1000万吨👛🥻🎒。因为去年下半年产量较低👿👿😻，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。