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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水(shui)平也(ye)较高的情况下，阶段性调整是合理的(de)。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能(neng)有更多的边际变化。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改(gai)善。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车🍋。

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2、短期金融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。