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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分(fen)领域(yu)中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🍅🥝😈，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🤬，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🧄🤬👅🥬，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、我只偶尔抄一下巴菲特(te)的作业，纯属好(hao)玩。不(bu)完全懂是不应该赌身(shen)家的。不敢赌身家的“投资”其实都很难(nan)算(suan)得上正经“投资”。（2023-03-12）