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米赫利对 CNN Prima 表示：“我(wo)更希望看到通胀略低于 2%，因此我(wo)们将采取非常严(yan)格的措施(shi)。这(zhe)或许是我想(xiang)告诉人们的最重要的一点：请(qing)放心，通胀(zhang)现在会保持在低(di)位。”

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于(yu)4月政治跼(ju)會議，7月政治(zhi)跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃(wang)會(hui)要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

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我们(men)发现，从去年924以(yi)来(lai)的三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮(lun)动高度契合。例如去年924的反弹过(guo)程(cheng)中(zhong)，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入(ru)信息技术板块的南(nan)向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创(chuang)新药(yao)与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别(bie)达到其(qi)流通市值(zhi)的3.5%与2%。

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1、周思聪：下半年投(tou)资主线预计(ji)围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行(xing)业(ye)值得关注，成长风(feng)格或持(chi)续占优。科技领域(yu)方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电(dian)子企业(ye)及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来(lai)系(xi)统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🩱🧡🍆🥿，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🧡👿👝，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👠👡。首先👡，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性👜🍎🍅🥻，8 月开始压力或将加快显现🎒，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🤍🥭👡💔，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💌🍌，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍇💛🍉🥔🧡，四季度增量政策落地的概率较大🍎🥬，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。