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▶ 结合工业企业盈利🍊🍍🥑、库存周期💖🍊🍉、合同负债增速💛💟、二季度行业中观景气度等维度🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡、光学光电子、消费电子💘👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🍋🍆💓，算力租赁订单持续落地🍌💞🍍🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩰🧄、家电👞、家具🩱、饰品💗👜💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🍅🍎；

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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振(zhen)：一(yi)方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产(chan)和(he)优质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金(jin)年内净流入(ru)超7000亿港元并创历(li)史同期新高，进一步支撑市场表现。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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