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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少(shao) 4.5 萬(wàn)(wan)億(yì)美元(yuan)，支齣(chū)減(jian)少 1.2 萬億美元。

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从目前基本面的趋势来看🌽💟🍈👘，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍊。但边际来看，6月开始🥒，外需和地产压力进一步提升💓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🎒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄👜🥒🩱，可能反应了这种预期。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到(dao)， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当(dang)然阶段的划(hua)分有一定(ding)主观(guan)性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

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此前，Meta 已向(xiang)人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合(he)创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成(cheng)协议。

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1、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥔👚💌，人形机器人，固态电池🍒，信创半导体国产化🤬，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药🥻🥕🥔👚。