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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点(dian)不(bu)变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月26日💔💌😡👚，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量远超市场预期💔🥔👞。仅开售1小时👙🍉，大定量突破28.9万台👜，超越了同价格带竞品数月的表现。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼👅👗👜👅、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息。随着交付周期的延长🍏😈💋💌，转让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接挂钩，交付周期越短👞，溢价越高🥦。溢价从3000元到2万元不等🍌💗🧄🍇，这意味着在定金5000元之外💞💛💓💝🎒，还要额外加价。

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据香港入境事务处数据👡🥕🥾，2024年至今年一季度💞🍌🥭💯，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其中中国内地达4.76万人，占比约95%😡👡💔👞。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💖，行业供需格局预期改善💓。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🥥、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🥿👅🩳，在行业供需格局预期改善的背景下👚，我国化工行业景气有底部回暖的迹象😠🥭🧡🥑👗。

2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🧅，环比5月增幅接近25%。然而🥬🍈，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👜，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💛。美国下游各行业中👠💌🩲👜，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🥥🩱🧅👚、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🤬👅👜🥬，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥒🍉，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长😠💛，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💝👛🥒，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💖🌽👗，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观👡🍅。