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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)(huan)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比(bi)下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺(luo)紋(wén)鋼價格(ge)下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼(gang)材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價(jia)格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇(huang)島港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫存下行。

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