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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍓🥕，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🧡，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💝👛🥾🍆，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥝，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💋。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💯🍋。2025 年全年角度看🍎🥥💟👛，消费主版块房地产（-70）👠、家电（+30）、光伏（+45）🍏🧡🍍💋、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）👅🥬，合计用铝增长 100 万吨🍏😠👢🍄，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💛，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍉🍉🥑🍊💟。

2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👝🧄。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥿🩱💟，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍓👘🧡🍏，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👢🍈👗🥔。