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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈(tan)判期即(ji)将结束，全(quan)面(mian)达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美(mei)联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险(xian)的投(tou)资推(tui)荐，也(ye)继(ji)续强调成长(zhang)科技板块的回调风(feng)险。

2、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴(zhou)，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大(da)模型的持(chi)续(xu)迭代(dai)、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产(chan)业链的(de)自主可控（国产(chan)大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期(qi)下碳中和全(quan)产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加(jia)。