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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👅😠🍋👄🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体💞😻、光学光电子、消费电子🥾🥾💯、运营商🩲😈🍋🩱🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬🥥，中报盈利或有改善，如汽车💖、光伏😠💗、自动化设备等🍎🍍👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑🍄🥕🤍🍊、农副产品、家电👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅😠🥝🍇、电力🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢👗，中报业绩有望边际改善👠👗。

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6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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近(jin)日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届(jie)满后12个月内(nei)至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关(guan)H股。

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CPO代表了光的持续(xu)渗透，光通信(xin)的市场空间将进一步(bu)扩(kuo)大。我们认为，CPO方案的推进标(biao)志着光通信从过去(qu)柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统(tong)光模块(kuai)厂商的理解和认(ren)知存(cun)在偏差，光模块厂(chang)商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、宜搜(sou)科技公布，公司与一间香港科技公司作(zuo)为合作方订立(li)框架合作协议及意向书。公司指出(chu)，由意向书日期起计为期10年，合作方(fang)应寻找收购目标以建设数据(ju)中心，须位于(yu)香港、日(ri)本或东南亚地区、总代价(jia)不超过30亿港元及配备可更新为超算中心的设施(shi)，及该公司与合作方应进一步磋商潜在收购事项包括(kuo)投资金额的分配、营运模式及利润分配。

2、消息面上，在近期举办的2025年华为开发者大会期间👙👚👿🥬💓，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品👘，包括备受关注的云手机💞、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒🌽🩲👠、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品。