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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预期有所升温(wen)。往(wang)后去看，关税的(de)影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降(jiang)息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益(yi)率(lv)的波动(dong)，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月央行主动呵(he)护流(liu)动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行(xing)公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月(yue)以(yi)来(lai)连续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购(gou)等中短期流动性管理工(gong)具满足流动性(xing)需求，主动呵(he)护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。

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操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕(rao)估值(zhi)合理(li)、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相对(dui)较高(gao)的方向，比如海(hai)外算(suan)力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工(gong)、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之(zhi)一。

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