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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月(yue)27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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成份股方面(mian)，际(ji)华集团涨停(ting)，内蒙一机尾盘回(hui)封涨停，振幅超12%，长城(cheng)军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、墨柯(ke)曾深度(du)調(diào)研過(guò)(guo)多傢(jiā)充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企(qi)業。他對(duì)證券時(shí)報(bào)記(jì)(ji)者提到了一種“最(zui)有可能(neng)的邏(luó)輯(jí)”——充電寶行業競(jìng)爭越髮(fà)激烈，爲(wèi)了壓(yā)(ya)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)電芯企業以次(ci)充好。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序的‘內(nèi)捲(juǎn)’競爭有關(guān)。爲了壓縮成(cheng)本(ben)，廠(chǎng)商冐(mào)險(xiǎn)使用一些更便宜的、含有雜(zá)質的正極(jí)材料(liao)，這樣(yàng)就(jiu)會(huì)導(dǎo)緻電芯更容易過熱(rè)，進(jìn)而造成電(dian)芯産品不郃(hé)格。這樣雖(suī)然節(jié)約(yuē)了成本(ben)，但也挑戰(zhàn)了安全底線(xiàn)。”墨柯(ke)説(shuō)。