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银河证券研究报告也认为，尽管部分金融机构存(cun)款准备金率已降至0，但基于货币政策调控转(zhuan)型、维持流(liu)动性(xing)供给等长短期(qi)逻辑，下半年(nian)降准仍有望(wang)落地。

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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续(xu)向好(hao)，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险指(zhi)标平稳可控(kong)。中长期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持(chi)续：定价资金(jin)向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。

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5、總結(jié)(jie)：供需結構(gòu)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)(wang)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難(nan)度較(jiào)(jiao)大，下半年有供(gong)應(yīng)增量(liang)預(yù)期，需求耑改善程度(du)受多重(zhong)囙(yīn)素影響(xiǎng)，不(bu)確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格(ge)咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜(zong)郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位(wei)，預計下半年期價(jia)重心或畧(lüè)有(you)上(shang)迻(yí)，但基本(ben)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太(tai)高。

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1、日银与日元：日银或不急于加息💯🩳🩲，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面🍇🥝🥥，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍈💞，通胀或无法成为日银加息的主要依据🍓👅🍉，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💘。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际(ji)改善。