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2025年(nian)下(xia)半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供(gong)需均报以(yi)乐观期待。目前(qian)看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中(zhong)美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美(mei)表示特(te)朗普年内将访华(hua)。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美(mei)豆将进(jin)入出口销(xiao)售(shou)周期，关(guan)注美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国(guo)内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边(bian)偏强对待。另(ling)外，豆粕基差7月预计是低点(dian)，8月后走强(qiang)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👅🍒🍋，仅作展示💋，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👅👗🥿😠，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥬👙💯🥭、评论👢🍒、预测🥬、图表💕😠、指标、理论🍈🍉、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥦🥭🍑。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💕，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💟👛🥾，基金投资需谨慎🩳。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。资金(jin)面(mian)上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为(wei)指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半(ban)年，化(hua)學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)(fu)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下(xia)行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。