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从(cong)中长期角度，我们(men)建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模(mo)型的持续迭(die)代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关(guan)产业链的自(zi)主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👙、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍒👛，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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阶段I结束往(wang)往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快(kuai)速反弹“解套”后，会(hui)形成比较大的止(zhi)盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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1、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)(zhang)：公司(si)及子公司新嶺(lǐng)化工于近(jin)日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日(ri)，子公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)(tong)步，陸(lù)續(xù)(xu)開工生産(chan)。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及(ji)公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)于(yu)2025年4月中旬(xun)陸續停工檢脩。本次停工(gong)檢脩(xiu)對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)(que)保(bao)裝(zhuang)寘本(ben)質安全(quan)、生産平(ping)穩(wěn)。

2、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。