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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💔。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🎒🩳🍉、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😡👜💟，半导体、光学光电子👝🥭、消费电子👠👘👿🩳、运营商🩱、软件等🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻🍒🧄、光伏🍊、自动化设备等💝🤬🥻🥔；3）消费服务领域👞🎒🥦，如饮料乳品🥬🩳🧄、农副产品、家电、家具、饰品🍉💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌🩰👢、燃气🥒👄、电力🍋🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠👚，中报业绩有望边际改善💟🥕。景气方面🥒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👗👠、多数工业金属价格上涨🍎👙，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😻🍑。综合盈利、行业景气和交易等维度👄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍑、有色金属（工业金属、贵金属🤍🩲🥭👅、小金属）👿、计算机等。

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德(de)福科技：近日，公司全资子公司九(jiu)江德福销售有限公司分别与全球某光(guang)伏组件行(xing)业头部企(qi)业和全球某消费电池行业(ye)头部企业签署《定点(dian)协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东(dong)南亚工(gong)厂供应(ying)锂电铜(tong)箔产品。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速(su)衕比轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速(su)可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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从“风腐(fu)一体”到(dao)“风腐同查”，再(zai)到“风腐同查同治(zhi)”，党中央深刻把握党性党风党纪内在(zai)联系，把握(wo)“**”与腐败风腐同(tong)源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠(jiu)治的治理(li)方式转变。

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1、从板块轮动来看💝👠🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👿😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。