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繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越(yue)來(lái)越多的僱(gù)(gu)主(zhu)自動爲(wèi)(wei)新員(yuán)工註冊(cè)退休計(ji)劃，且沒(méi)有(you)等待期。目前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)種做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這(zhe)些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金(jin)（員工可(ke)以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

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风格层面💌👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😡🤍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🍊👙👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯💘🍄👞💞，对短期市场或有扰动。第三💘🧅🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👠👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇，我们认为7月大盘风格相对占优👙🤬💟💗，成长价值风格或相对均衡😠🥦。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维(wei)度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时👞🍍，投资者就可以通过ETF质押换取资金，来参与其他类资产的投资🧅🍇🥦🍄，到期时再赎回ETF即可🧄。

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1、周五（6月27日），大盘回调之(zhi)际，化(hua)工板块逆市拉(la)升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最(zui)高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、唐晨：从风险溢价来看🍊，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍍💛💓，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍋💛👝。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💗👚😠🍈，处于过去十年间35%分位数。