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近日，中办(ban)、国办发布关于全面推进江河保护(hu)治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系(xi)。健(jian)全由水(shui)库(ku)、河道(dao)及(ji)堤防、蓄(xu)滞洪区等组成的流(liu)域(yu)防洪(hong)工程体系。推进防洪水库建设(she)，提升已(yi)建(jian)水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及(ji)时(shi)除险加固。推(tui)进大江大河干流堤防达标建设，加(jia)快中(zhong)小河流系统治(zhi)理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪(hong)区建设，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄(xu)滞洪区管理，严(yan)控人口迁入，引导区内人口(kou)有序外(wai)迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝(lao)体(ti)系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治(zhi)和风暴潮防御能力。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、结合细分(fen)领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需(xu)改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子(zi)业绩(ji)有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月(yue)中国半(ban)导体销(xiao)售额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出(chu)口量攀(pan)升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消(xiao)费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩(kuo)大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业(ye)化加速落地，信创与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👜，目前的经济数据尚可👛🤬，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。