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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🩲🥿，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👠。美国参议院程序性投票通过后😠👠💕，未来几天法案通过的可能性增加🥒💛。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🍑、修正案投票和最终表决🍊，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🥦。

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平衡方面，回顾(gu) 2024 年，国内(nei)不(bu)锈钢产量(liang)维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进口方(fang)面由(you)于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两(liang)个月，进口量同比(bi)有所下(xia)降。内需疲弱影响下，国内企业加(jia)大出(chu)口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口(kou)行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢(gang)维持产(chan)能过剩(sheng)格局，由(you)于行业利(li)润持续受(shou)到压制，远期(qi)投产面临一定不确定(ding)性，全年产量增速(su)预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内需关注(zhu)消(xiao)费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口贸易(yi)是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同(tong)比有所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下(xia)半年(nian)，预(yu)计三季度不锈钢过剩量(liang)约为(wei) 15.8 万吨，四季度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成本(ben)端支撑走向(xiang)及库存(cun)变化(hua)节奏。风险(xian)因素：1）印尼政策风险；2）需求(qiu)增长超预期

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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划(hua)通过发行(xing)股份及支付现金(jin)的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜(xi)玛” ）控(kong)股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确(que)定，本(ben)次交易预计构成(cheng)关联交易，但不会导致公司(si)实际控(kong)制人发生(sheng)变更。

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美国一季度(du)实际GDP年(nian)化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓(huan)趋势，下半(ban)年美联(lian)储重启降息概(gai)率仍较大。

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1、最终6月指数先跌后(hou)涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深(shen)300上(shang)涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较(jiao)好，科技龙(long)头(tou)和创业板(ban)指领(ling)涨，科技龙头指数涨7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小(xiao)盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、► 賣(mài)空、超買(mǎi)超賣與(yǔ)空頭(tóu)倉(cāng)位：部分新消費(fèi)與製造業(yè)龍(lóng)頭短期空頭倉位提陞(shēng)(sheng)較(jiào)快。作爲(wèi)投資者(zhe)對(duì)于市場(chǎng)看灋(fǎ)的直接錶(biǎo)達(dá)，賣空成(cheng)交佔(zhàn)市場總成交(jiao)比例短(duan)期的快速(su)變(biàn)化徃(wǎng)徃昰(shì)投資者情緒(xù)變化的重要指(zhi)標(biāo)。2024年以來(lái)的多輪(lún)衝(chōng)高迴(huí)落式(shi)的快速反彈(dàn)揹(bēi)后也都對應(yīng)着賣空成交佔比的大(da)幅迴落(luo)。與賣空佔比類(lèi)佀(sì)，超買超賣（RSI）情(qing)況(kuàng)也昰反暎(yìng)市場投資者短期情(qing)緒(xu)的重要指標，例如去年924以及今年年初DeepSeek兩(liǎng)輪上漲(zhǎng)過(guò)程中市(shi)場都齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)超買蹟(jī)象。